Mit zwölf Jahren verliert Hajime seine geliebte Freundin Shimamoto aus den Augen. Fünfundzwanzig Jahre später wird er ihr, die er nie vergessen konnte, wieder begegnen. Wie eine Halluzination taucht sie eines Tages auf. Inzwischen ein erfolgreicher Besitzer zweier Jazz-Bars, Ehemann und Vater, erliegt Hajime erneut ihrem Zauber. Sie verkörpert für ihn, was ihm im Geschäftsleben und zusammen mit seiner ausgeglichenene Ehefrau Yukiko abhanden gekommen ist. Shimamoto erscheint immer an regnerischen Abenden, wie eine Andeutung aus einer fremden Welt, geheimnisvoll, märchenhaft, und verschwindet stets gleichsam ins Nichts. Die Frau mit dem bezaubernden Lächeln, das verloren geglaubte Seiten wieder zum Klingen bringt. Hajime ist bereit, sein bisheriges Leben aufzugeben.

Es ist ein Roman voller Magie. Durchwoben von zwei Jazz-Balladen und dem Duft einer verzaubernden und geheimnisvollen wunderschönen Frau.